Evernote für CRM - Teil 1

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Ist Evernote das richtige Werkzeug für CRM?

 Beginnen wir gleich mit der Tatsache, dass Evernote nicht für potenzielle oder kontaktierte Management erstellt wurde, und die Evernote versuchen nicht, es für diese Aufgaben zu vermarkten.  Es ist nicht als CRM -Lösung für Kundenbeziehungsmanagement konzipiert oder vermarktet.  Sobald Sie jedoch mit dem Umstieg eines Großteils Ihrer Geschäftsinformations- und Managementaufgaben in Evernote verschieben, ist dies ein natürlicher nächster Schritt, um es für die Verwaltung von Immobilienaussichten, Kontakten und Kunden zu verwenden.

Da es sich nicht um eine Datenbank handelt, die für diese Jobs entwickelt wurde, muss sich der Benutzer an einige Einschränkungen anpassen, und Sie müssen einen realistischen Überblick über das, was Sie von einem Tool erwarten, um Kundeninformationen zu verwalten.  Das erste, worauf wir uns einig sein sollten, ist, dass CRM, Customer Relationship Management, Informationen über unsere Kontakte und Kunden aufzeichnet, unsere Interaktionen mit ihnen erfasst und später auf diese Informationen zugreift, um Marketing und Kundenservice zu erhalten.

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Was ich von Evernote und CRM will

Der minimalistische Immobilien -CRM -Ansatz

Ich verfolge einen minimalistischen Ansatz für Immobilien -CRM.  Ich möchte nicht viel Zeit damit verbringen, alle Informationen über meine Kontakte zu erfassen, die sie teilen möchten.  Ich mache keine Geburtstagsgrüße, muss weder mit den Namen und Noten der Kinder in der Schule Schritt halten, noch interessiert es mich, welche Art von Auto sie fahren oder ihre Lieblingsrestaurants.  Wenn Sie dies tun, sage ich nicht, dass Evernote nicht funktioniert, weil es wird.  Ich denke jedoch nur, dass die Zeit und der Mühe, der mit dem Versuch, diese Informationen zu erfassen, zu erfassen und wegzusagen.

Was ich von einem CRM -Werkzeug will

Es gibt natürlich eine gewisse Menge persönlicher Informationen, die wir pflegen müssen, um mit unseren Kunden und Kunden zu kommunizieren und um einen erstklassigen Kundenservice zu bieten, einschließlich:

• Alle Entscheidungsmaklernamen
• Adressen, Zuhause und Arbeit
• Telefonnummern, Zuhause, Arbeit, Zelle
• Art des Kontakts/Interessenten; Käufer, Verkäufer, Verkäufer, Auftragnehmer, Titelunternehmen, Gutachter, Inspektor usw.
• Für Käufer Informationen darüber, was sie wollen
• Für Verkäufer Informationen über ihre Immobilie
• Aufzeichnung von E -Mails und Telefongesprächen
• Fügen Sie Dokumente bei, die für Kontakt/Transaktion relevant sind
• Überweisungen, die sie uns zum Dankeschön senden

Möglicherweise haben Sie weitere Informationen, und das ist in Ordnung, aber dies sind meine Mindestanforderung.  Warum also sogar mit Evernote die Mühe machen, wenn es CRM -Lösungen gibt, die speziell für diese Aufgabe entwickelt wurden??  Für mich ist es einfach die Tatsache, dass ich fast jeden Aspekt meines Geschäftsmanagements in Evernote zusammengezogen habe. Warum also dies zu einem separaten Tool machen?  Ich verwende bereits Evernote- und Drittanbieter -Tools, um Dokumente, Kundeninteraktionen, Fotos und vieles mehr zu erfassen.

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Geschäftskontakte grundlegende Informationeneingaben

 Ich habe bereits über Kustomnote geschrieben, und das verwende ich, um CRM mit Evernote zu einem Schnappschuss zu machen.  Das Bild zeigt einen Teil des Eingabebereichs für einen neuen Geschäftskontakt in meinem Formular.  Sie können sehen, dass ich ein separates Formular für Geschäftskontakte mit Typen erstellt habe.  Es wird nicht für potenzielle Kunden und Kunden verwendet, aber ich werde Ihnen das als nächstes zeigen.  Ich möchte etwas unterschiedliche Informationen für die beiden verschiedenen Kontakttypen, und es ist effizienter, unterschiedliche Eingabebereiche anstelle eines zu haben, das viel länger ist.

Entwerfen Sie Ihr Formular auf eine gewünschte Möglichkeit, aber Sie können in dem Bild sehen, dass meine die grundlegenden Kontaktinformationen für Name, Adresse, Geschäft, Telefone, E -Mails und die Art des Kontakts erhalten. Gutachter, Titelgesellschaft, Inspektor usw.  Um Ihren Speicher auf Kustomnote zu aktualisieren, wird die Notiz automatisch in Evernote automatisch erstellt, sobald Sie das Formular eingereicht haben.

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PSUSITY/CUSTE-/CLESSION -INFO -Eingabeformular

Dies ist ein Formular (siehe Bild) für die gleiche Art von Grundinformationen, in diesem Fall für jemanden, mit dem wir hoffen, eine Käufer oder einen Verkäufer -Transaktion durchzuführen.  In diesem Formular habe ich Felder für Prospect/Kundentyp wie Käufer, Verkäufer, Investor usw.  Dies sind die grundlegenden Informationen, die für potenzielle Kunden, Kunden oder Kunden gelten würden.  

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Evernote -Sortieren und Finden dieser Formen wieder

 Denken Sie daran, dass, wenn Notizen in Evernote angezeigt werden, ob wir uns auf den Inhalt eines Notizbuchs, alle Notizen oder die Ergebnisse einer Suche ansehen, die Notizen sehen.  Jetzt haben wir ein Dilemma, da die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Informationen in diesem CRM -Info -Beitrag enthalten sind. Dies ist der allererste oder fast die erste Note, das wir für jeden Kontakt einreichen,.  Dies bedeutet, dass es unten in der Notizliste angezeigt wird.

Was ich mit Kustomnote mache.  Durch die Verwendung von Präfixen mit Kustomnote kann ich begrenzte Ergebnisse erzielen, die meinen spezifischen Informationsanforderungen entsprechen.  Tags würde ebenfalls funktionieren, und Sie können sie in Kustomnote einstellen, aber es erfordert mehr Tippen, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen.

Jetzt, da ich alle Arten von neuen Informationen, Notizen, Dokumentanhängen, E -Mails und Aufzeichnungen von Gesprächen hinzufüge.  Alles wird immer für die Namen des Kontakts (n) der Schlüssel einreichen.  So sollte es sein, da Sie immer das neueste Zeug an der Spitze sehen möchten, wenn Sie eine Kontaktsuche durchführen.  Wir werden dieses Präfixing auch für andere Formulare verwenden, wie wir in Teil 2 der Prospect- und Contact Management 3 -Teil -Serie sehen werden.